Екосистема Avalanche: трійка токенів з потенціалом до зростання
Від початку весни забутий, здавалося б, Avalanche почав відроджуватися. Причому зберігається велика ймовірність того, що цікавість до цієї мережі лише починає зростати. А прогрес на рівні використання блокчейну майже завжди позитивно впливає не лише на його нативний токен, а й на всі токени його екосистеми.
Avalanche був запущений у вересні 2020 року і є шостим блокчейном за загальною заблокованою вартістю ($1,2 млрд). Користувачі мережі можуть створювати власні блокчейни, які мають назву “підмережі”. Така архітектура дозволяє делегувати їм виконання певних функцій.
Нативний токен мережі AVAX перебуває на 10 місці серед найбільш капіталізованих активів ($20 млрд). Монета не має прямої кореляції з біткоїном. Наприклад, у березні 2024 року, коли BTC впав на 0,8%, а ETH — на 6%, AVAX зріс на 39%.
Зміна вартості найбільших токенів екосистеми впливає на ціну менш капіталізованих активів. Таку тенденцію можна спостерігати всередині Ethereum (ETH диктує темп для ARB і OP) та Solana (SOL задає ціновий рух для JUP і JTO). Звісно, цей принцип актуальний і для Avalanche.
Переважна частина заблокованої вартості Trader Joe знаходиться в Avalanche і становить $170 млн. Той самий показник для Arbitrum — $43 млн, BSC — $1,3 млн і Ethereum — менше $1 млн.
Хоча Avalaunch позиціонує себе як платформа для децентралізованого запуску токенів, користувачі все одно мають підтвердити свою особу:
Пік популярності платформи припав на 2022 рік. Після цього кількість проведених IDO значно зменшилася: у 2023 році були проведені два сейли, а в 2024 — один. Останній сейл — GameFi-проєкт Aether Games — завершився 25 січня (було залучено $300 000).
Після тестування опору на рівні $1,9545 вартість XAVA зменшилася на 25%. Закріплення вище цього рівня свідчитиме про велику силу покупців та можливе продовження зростання. Тоді найближчими цілями стануть рівні $2,895 та $3,450.
Подібно до ролі BONK в екосистемі Solana, місією COQ є розвиток і залучення нових користувачів в Avalanche. За 4 місяці існування на базі Coq Inu було створено десятки проєктів, наприклад:
Після двомісячного накопичення COQ оновила попередній максимум, який перебував на рівні $0,000003999. Якщо під час аналізу COQ/USDT використовувати рівні Фібоначчі (інструмент технічного аналізу для визначення можливого завершення корекційного та імпульсного рухів), можна зробити такі висновки:
Найближча зона підтримки — між $0,000003300 і $0,000002200. Якщо покупці зможуть утримати COQ у цьому діапазоні, це може стати індикатором сили “биків”.
Шість кращих блокчейнів за TVL. Джерело: coingecko.com
Підмережі Avalanche — суверенні: кожна має власну токеноміку, правила роботи та валідаторів. Крім того, що вони незалежні одна від одної, вони також незалежні від основної мережі Avalanche, яка складається з:
- P-Chain. Координує роботу валідаторів, стейкінг, відстежує активні підмережі та дозволяє створювати нові;
- X-Chain. Призначений для створення криптоактивів, а також їх обміну;
- C-Chain. Підтримує роботу децентралізованих застосунків.
Нативний токен мережі AVAX перебуває на 10 місці серед найбільш капіталізованих активів ($20 млрд). Монета не має прямої кореляції з біткоїном. Наприклад, у березні 2024 року, коли BTC впав на 0,8%, а ETH — на 6%, AVAX зріс на 39%.
У січні AVAX вийшов із консолідації, в якій перебував з червня 2022 року. Ба більше, ціна AVAX закріпилася вище важливої зони опору $51, що може свідчити про силу покупців. Якщо дотримуватися цієї логіки, то ключовою метою монети може бути рівень $98,77.
Графік AVAX/USDT на тижневому таймфреймі. Джерело: tradingview.com
Крім того, що вартість AVAX зростає, у той час як вартість інших токенів зменшується, індикаторами потенційного зростання екосистеми Avalanche можуть бути:
- відкритий інтерес. Від початку березня обсяг деривативних позицій (контрактів на подальші купівлю/продаж активу) AVAX збільшився на 60% і становить $411 млн;
- загальна заблокована вартість (TVL). За той самий період TVL Avalanche збільшилася на 28,3%. Наприклад, для Ethereum цей показник становить 11%;
- торгові обсяги на DEX. Avalanche — 4-й блокчейн за обсягом щоденної торгівлі на DEX. Тижнева динаміка Avalanche поліпшилася на 113%, Solana — на 38,3%, а Ethereum погіршилася на 6,3%.
Зміна вартості найбільших токенів екосистеми впливає на ціну менш капіталізованих активів. Таку тенденцію можна спостерігати всередині Ethereum (ETH диктує темп для ARB і OP) та Solana (SOL задає ціновий рух для JUP і JTO). Звісно, цей принцип актуальний і для Avalanche.
Trader Joe (JOE)
Trader Joe — це найбільший DeFi-протокол в екосистемі Avalanche. Він був запущений у серпні 2021 року і відтоді став одним із найпопулярніших DEX. Trader Joe у березні 2024 року посів 5 місце у рейтингу DEX за тижневим обсягом торгів ($3,2 млн).
Пʼятірка DEX за обсягом торгів упродовж останніх 7 днів. Джерело: defillama.com
Крім Avalanche, Trader Joe підтримує Ethereum, Arbitrum та BNB Chain. Ба більше, функціонал платформи не обмежується обміном токенів. Тут користувачі також можуть:
- додавати токени до пулу ліквідності. Користувачі заробляють частину комісійних від торгівлі тієї пари, токени якої вони додали до пулу. У середньому це значення становить 0,2%. Винагорода нараховується як токени провайдера ліквідності;
- заробляти на фармінгу. Замість комісійних користувачі можуть отримувати токен JOE як винагороду за надання ліквідності;
- отримувати прибуток від стейкінгу. Блокуючи JOE у стейкінгу, можна заробляти різні види похідних токенів xJOE. Наприклад, sJOE дозволяє отримати пасивний дохід у USDC, а власники veJOE можуть збільшити винагороду за фармінг.
Переважна частина заблокованої вартості Trader Joe знаходиться в Avalanche і становить $170 млн. Той самий показник для Arbitrum — $43 млн, BSC — $1,3 млн і Ethereum — менше $1 млн.
У березні 2024 року після дворічної фази консолідації ціна JOE зросла на 200%. Це зумовило закріплення JOE вище критичного рівня опору в $0,657 і продовження висхідного руху. Якщо покупці збережуть цю тенденцію, середньостроковою метою активу стане рівень $1,624.
Графік JOE/USDT на триденному таймфреймі. Джерело: tradingview.com
Trader Joe продовжує розширювати список наданих сервісів. Наприклад, Joepegs — найбільший NFT-маркетплейс у мережі Avalanche. Художники створюють різноманітні NFT, включно з атрибутами спільноти та мемами.
Avalaunch (XAVA)
Avalaunch — це перший лаунчпад (платформа для запуску нових токенів) у мережі Avalanche. Платформа пропонує швидке та ефективне збирання коштів за допомогою проведення IDO (первинне децентралізоване розміщення). За три роки існування Avalaunch залучила близько $22 млн і провела 28 успішних сейлів.
Статистика Avalaunch. Джерело: avalaunch.app
XAVA — це токен управління, який використовується для отримання права на купівлю активу. Завдяки додаванню XAVA у стейкінг користувачі заробляють XP (очки досвіду), які потім визначають можливість та обсяг купівлі токена IDO. Річна відсоткова ставка XAVA становить 9,3%.
Хоча Avalaunch позиціонує себе як платформа для децентралізованого запуску токенів, користувачі все одно мають підтвердити свою особу:
- пройти KYC (процес верифікації особи);
- підключити свій криптогаманець.
Пік популярності платформи припав на 2022 рік. Після цього кількість проведених IDO значно зменшилася: у 2023 році були проведені два сейли, а в 2024 — один. Останній сейл — GameFi-проєкт Aether Games — завершився 25 січня (було залучено $300 000).
Після тестування опору на рівні $1,9545 вартість XAVA зменшилася на 25%. Закріплення вище цього рівня свідчитиме про велику силу покупців та можливе продовження зростання. Тоді найближчими цілями стануть рівні $2,895 та $3,450.
Графік XAVA/USDT на триденному таймфреймі. Джерело: tradingview.com
Ринкова капіталізація XAVA становить $64 млн (600 місце у рейтингу). Такий показник вважається оптимальним для отримання “іксів” у разі збільшення кількості нових покупців. Однак він також може сприяти маніпуляціям типу Pump and Dump.
Coq Inu (COQ)
Coq Inu — це мемкоїн, який був створений ентузіастами спільноти Avalanche у грудні 2023 року. Назва токена є відсиланням до відомого мемкоїна з собакою Shiba Inu, проте атрибутом COQ є півень.
Головна сторінка вебсайту Coq Inu. Джерело: coqinu.com
Загальна пропозиція токенів — 69 трильйонів COQ і всі вони наразі перебувають в обігу. Початкова ліквідність COQ становила 150 AVAX і була спалена після запуску токена. Такий підхід зазначив, що COQ — це токен спільноти, який не має внутрішньої цінності і не пропонує будь-якої фінансової винагороди.
Подібно до ролі BONK в екосистемі Solana, місією COQ є розвиток і залучення нових користувачів в Avalanche. За 4 місяці існування на базі Coq Inu було створено десятки проєктів, наприклад:
- CoqvsHunters. GameFi-проєкт, який був створений Coq Miner — першою спільнотою, яка дозволила додавати COQ у фармінг;
- The Bokcast. Щоденний подкаст у X (раніше Twitter), де обговорюються теми, що пов'язані з COQ. Творці проєкту також запустили мерч: тематичні чашки, футболки та худі.
Після двомісячного накопичення COQ оновила попередній максимум, який перебував на рівні $0,000003999. Якщо під час аналізу COQ/USDT використовувати рівні Фібоначчі (інструмент технічного аналізу для визначення можливого завершення корекційного та імпульсного рухів), можна зробити такі висновки:
- ціна протестувала рівень Фібоначчі 0,5, що вважається збалансованою зоною для купівлі активу;
- у разі висхідного руху ціна може сягнути рівнів 1 ($0,000006465), 1,272 ($0,000008019) та 1,618 ($0,000009996).
Найближча зона підтримки — між $0,000003300 і $0,000002200. Якщо покупці зможуть утримати COQ у цьому діапазоні, це може стати індикатором сили “биків”.
Графік COQ/USDT на денному таймфреймі. Джерело: tradingview.com
Мемкоїни приваблюють високою прибутковістю, проте їхня схильність до різких дампів ціни може бути ризикованою для інвесторів. COQ не є винятком: серед спільноти ширяться чутки, що значна частина токенів належить невеликій кількості користувачів. Якщо це виявиться правдою, то вартість активу може впасти на рівень Маріанської западини.
Дисклеймер
Інформація про токени, що була розглянута у цій статті, не є фінансовою рекомендацією. Перш ніж приймати будь-яке рішення, обов'язково проводьте власне дослідження та зважуйте ризики. Пам'ятайте, що на крипторинку може статися будь-що.
