Экосистема Avalanche: топ-3 токена с потенциалом роста
С наступлением весны забытый, казалось бы, Avalanche получил глоток свежего воздуха. Причем существует высокая вероятность, что интерес к этой сети только начинает расти. А прогресс на уровне использования блокчейна практически всегда позитивно влияет не только на его нативный токен, но и на все токены его экосистемы.
Avalanche был запущен в сентябре 2020 года и является шестым блокчейном по общей заблокированной стоимости ($1,2 млрд). Пользователи сети могут создавать собственные блокчейны, называемые подсетями. Такая архитектура позволяет делегировать на них выполнение определенных функции.
Нативный токен сети AVAX находится на 10-м месте среди самых капитализированных активов ($20 млрд). Монета не имеет прямой корреляции с биткоином. Например, в середине марта 2024 года, когда BTC упал на 0,8%, а ETH — на 6%, AVAX вырос на 39%.
Изменение стоимости крупнейших токенов экосистемы оказывает влияние на цену менее капитализированных активов. Такую тенденцию легко можно отследить внутри Ethereum (ETH задает темп для ARB и OP) и Solana (SOL задает ценовое движение для JUP и JTO). Естественно, это будет актуальным и для Avalanche.
Большая часть заблокированной стоимости Trader Joe находится в Avalanche и составляет $170 млн. Этот же показатель для Arbitrum — $43 млн, BSC — $1,3 млн и Ethereum — менее $1 млн.
Пик популярности платформы пришелся на 2022 год. После этого количество проведенных IDO значительно упало: в 2023 году было проведено 2 сейла, а в 2024 — один. Последний сейл – GameFi-проект Aether Games – закончился 25 января (было собрано $300 000).
После двухмесячного накопления COQ обновила предыдущий максимум, который находился на уровне $0,000003999. Если при анализе COQ/USDT использовать уровни Фибоначчи (инструмент технического анализа для определения возможного окончания коррекционного и импульсного движений), можно сделать следующие выводы:
Ближайшая зона поддержки находится между $0,000003300 и $0,000002200. Если покупатели смогут удержать COQ в данном диапазоне, это может стать индикатором силы “быков”.
Топ-6 блокчейнов по TVL. Источник: coingecko.com
Подсети Avalanche — суверенные: каждая имеет собственную токеномику, правила работы и валидаторов. Кроме независимости друг от друга, они также независимы от основной сети Avalanche, которая в свою очередь состоит из:
- P-Chain. Координирует работу валидаторов, стейкинг, отслеживает активные подсети и позволяет создавать новые;
- X-Chain. Предназначен для создания криптоактивов, а также их обмена;
- C-Chain. Поддерживает работу децентрализованных приложений.
Нативный токен сети AVAX находится на 10-м месте среди самых капитализированных активов ($20 млрд). Монета не имеет прямой корреляции с биткоином. Например, в середине марта 2024 года, когда BTC упал на 0,8%, а ETH — на 6%, AVAX вырос на 39%.
В январе AVAX вышел из консолидации, в которой находился с июня 2022 года. Более того, цена AVAX закрепилась выше важной зоны сопротивления $51, что может говорить о силе покупателей. Если придерживаться данной логики, то ключевой целью для монеты может быть уровень $98,77.
График AVAX/USDT на недельном таймфрейме. Источник: tradingview.com
Помимо того, что стоимость AVAX растет, пока стоимость других токенов падает, индикаторами потенциального роста экосистемы Avalanche могут быть:
- открытый интерес. С начала марта объем деривативных позиций (контрактов на покупку/продажу актива в будущем) AVAX увеличился на 60% и составляет $411 млн;
- общая заблокированная стоимость (TVL). За тот же период TVL Avalanche увеличилась на 28,3%. Например, для Ethereum этот показатель — 11%;
- торговые объемы на DEX. Avalanche — это 4-й блокчейн по объему ежедневной торговли на DEX. Недельная динамика Avalanche улучшилась на 113%, Solana — 38,3%, а Ethereum упала на 6,3%.
Изменение стоимости крупнейших токенов экосистемы оказывает влияние на цену менее капитализированных активов. Такую тенденцию легко можно отследить внутри Ethereum (ETH задает темп для ARB и OP) и Solana (SOL задает ценовое движение для JUP и JTO). Естественно, это будет актуальным и для Avalanche.
Trader Joe (JOE)
Trader Joe — это крупнейший DeFi-протокол в экосистеме Avalanche. Он был запущен в августе 2021 году и с тех пор стал одним из самых популярных DEX. Trader Joe в марте 2024 года занял 5 место в рейтинге DEX по недельному объему торгов ($3,2 млн).
Топ-5 DEX по объему торгов за последние 7 дней. Источник: defillama.com
Помимо Avalanche, Trader Joe поддерживает Ethereum, Arbitrum и BNB Chain. Более того, функционал платформы не ограничивается обменом токенов. Здесь пользователи также могут:
- добавлять токены в пул ликвидности. Пользователи зарабатывают часть комиссионных с торговли той пары, токены которой они добавили в пул. В среднем это значение составляет 0,2%. Вознаграждение начисляется в виде токенов провайдера ликвидности;
- зарабатывать на фарминге. Вместо комиссионных пользователи могут получать токен JOE в качестве вознаграждения за предоставление ликвидности;
- получать доход от стейкинга. Блокируя JOE в стейкинге, можно зарабатывать разные виды производных токенов xJOE. Например, sJOE позволяет получить пассивный доход в USDC, а обладатели veJOE могут увеличить вознаграждение за фарминг.
Большая часть заблокированной стоимости Trader Joe находится в Avalanche и составляет $170 млн. Этот же показатель для Arbitrum — $43 млн, BSC — $1,3 млн и Ethereum — менее $1 млн.
В марте 2024 года цена токена JOE выросла на 200%, выйдя из 2-х летней консолидации. Это привело к закреплению JOE выше сопротивления на уровне $0,657 и продолжению восходящего движения. Если покупатели сохранят эту тенденцию, среднесрочной целью для актива станет уровень $1,624.
График JOE/USDT на трехдневном таймфрейме. Источник: tradingview.com
Trader Joe продолжает расширять список предоставляемых сервисов. Например, Joepegs — крупнейший NFT-маркетплейс в сети Avalanche. Художники создают различного рода NFT, включая атрибуты сообщества и мемы.
Avalaunch (XAVA)
Avalaunch — это первый лаунчпад (платформа для запуска новых токенов) в сети Avalanche. Платформа предлагает быстрый и эффективный сбор средств с помощью проведения IDO (первичное децентрализованное размещение). За три года существования Avalaunch привлекла около $22 млн и провела 28 успешных сейлов.
Статистика Avalaunch. Источник: avalaunch.app
XAVA — это токен управления, который используется для получения права на покупку актива. За счет добавления XAVA в стейкинг пользователи зарабатывают XP (очки опыта), которые затем определяют возможность и объем покупки токена IDO. Годовая процентная ставка XAVA составляет 9,3%.
Хотя Avalaunch позиционируется как платформа для децентрализованного запуска токенов, пользователям все равно необходимо раскрыть свою личность:
- пройти KYC (процесс верификации личности);
- подключить свой криптокошелек.
После теста сопротивления $1,9545 стоимость XAVA упала на 25%. Закрепление выше данного уровня говорит о силе покупателей и возможном продолжении роста. В таком случае ближайшими целями станут уровни $2,895 и $3,450.
График XAVA/USDT на трехдневном таймфрейме. Источник: tradingview.com
Рыночная капитализация XAVA составляет $64 млн (600 место в рейтинге). Такой показатель считается оптимальным для получения иксов в случае притока новых покупателей. Однако он также может способствовать манипуляциям типа Pump and Dump.
Coq Inu (COQ)
Coq Inu — это мемкоин, созданный энтузиастами сообщества Avalanche в декабре 2023 года. Название токена паразитирует на известном мемкоине с собакой Shiba Inu, однако, в отличие от вдохновителя, атрибут COQ — петух.
Главная страница веб-сайта Coq Inu. Источник: coqinu.com
Общее предложение токенов — 69 триллионов COQ, которые в полном объеме находятся в обращении. Первоначальная ликвидность COQ составляла 150 AVAX и была сожжена после запуска токена. Такой подход обозначил, что COQ — это токен сообщества, не имеющий внутренней ценности и не предлагающий какой-либо финансовой отдачи.
Подобно цели BONK в экосистеме Solana, миссия COQ заключается в развитии и привлечении новых пользователей в Avalanche. За 4 месяца существования на базе Coq Inu были созданы десятки проектов, например:
- CoqvsHunters. GameFi-проект, созданный Coq Miner — первым сообществом, которое позволило добавлять COQ в фарминг;
- The Bokcast. Ежедневный подкаст в X (ранее Twitter), на котором обсуждаются темы, связанные с COQ. Создатели проекта также запустили мерч: тематические чашки, футболки и худи.
После двухмесячного накопления COQ обновила предыдущий максимум, который находился на уровне $0,000003999. Если при анализе COQ/USDT использовать уровни Фибоначчи (инструмент технического анализа для определения возможного окончания коррекционного и импульсного движений), можно сделать следующие выводы:
- цена протестировала уровень Фибоначчи 0,5, который считается сбалансированной зоной для покупки актива;
- в случае восходящего движения цена может достичь уровней 1 ($0,000006465), 1,272 ($0,000008019) и 1,618 ($0,000009996).
Ближайшая зона поддержки находится между $0,000003300 и $0,000002200. Если покупатели смогут удержать COQ в данном диапазоне, это может стать индикатором силы “быков”.
График COQ/USDT на дневном таймфрейме. Источник: tradingview.com
Мемкоины привлекают высокой доходностью, однако их тенденция к резким дампам цены может сыграть с инвесторами злую шутку. COQ — не исключение: в сообществе ходят слухи, что значимая часть токенов принадлежит небольшому количеству пользователей. Если это так, стоимость актива может упасть на уровень Марианской впадины.
Дисклеймер
Информация о токенах, представленных в этой статье, не является финансовой рекомендацией. Перед тем, как принимать какое-либо решение, обязательно проводите собственное исследование и взвешивайте риски. Помните, что на крипторынке, как и везде, может произойти все что угодно.
