7 найбільших криптовалютних фондів

Найчастіше Фонди купують частину токенів молодого стартапу в Seed-, Strategic- та Private-раундах. Цьому сегменту дістається до 20% монет, за найнижчою ціною, але і з тривалим блокуванням.

По фондам, які інвестували в проект, можна визначати якість самого проекту: дослідженням його рентабельності та потенційної прибутковості займається велика команда, яка й визначає – чи варто вкладати в нього гроші.

Раніше найбільшим інвестиційним фондом, який підтримував блокчейн та Web3 стартапи, був Alameda Research. Падіння біржі FTX спровокувало банкрутство всіх дочірніх компаній, у тому числі Alameda. Ми зібрали 7 найбільших компаній, які ще тримаються на плаву та виступають флагманами інвестиційної діяльності.

Перший американський інвестиційний фонд, що з 2013-го року займається виключно технологією блокчейн. У портфоліо – 135 проектів, серед яких є XRP, Cosmos, Near Protocol, Maker DAO, 1INCH. Третина вкладень фонду пішла у DEFI-екосистему, ще третина – на всілякі блокчейн-сервіси та інфраструктури. Решта розподілена між GameFi, токенами крипто-бірж, NFT та стейблкоїнами.

Сумарна капіталізація проєктів, монетами яких володіє Pantera Capital – $32 млрд, денний обсяг торгів перевищує $607 млн.

За заявами засновників фонду, Multicoin шукають проекти із довгостроковою перспективою, без прагнення швидко продати активи. Інвестиції від цієї компанії отримали 90 компаній. Найбільші з них – Solana, Internet Computer, Aptos, Coin98. Пріоритет віддається DEFI-сектору, далі за списком ідуть нові технологічні блокчейни, соціальні мережі та NFT.

Капіталізація портфоліо — $59 млрд, сумарний обсяг торгів - $404 млн. Згідно з сервісом Cryptorank, Multicoin займає лідируючі позиції за обсягом інвестицій, з показником домінації 6.62%. Вищим цей індикатор був тільки у Alameda Research, яка, як ми зрозуміли, вже вибула зі списку.

Венчурний фонд, що займається вкладами у крипто- та Web3-стартапи. Сумарний обсяг інвестицій становить понад $7 млрд, при цьому найбільший поділ фонду — на $4.5 млрд, було створено нещодавно. Блокчейн-інфраструктура та інтернет-сервіси займають ключові позиції щодо вкладень. Трохи менша увага приділяється DeFi, GameFi і NFT.

Кількість проєктів у портфоліо – 113, сумарна капіталізація $44 млрд. Показово, що на ведмежому ринку прибутковими залишаються лише 30% проектів, в які інвестував Andreessen Horowitz.

Спеціальний венчурний підрозділ, пов'язаний із блокчейн-платформою Ripple. Головний акцент робиться на DEFI-сервіси, в які інвестовано 40% коштів. Також фонду цікаві проєкти блокчейн-інфраструктури GameFi та стейблкоїни. У портфоліо 92 стартапи, серед яких Algorand, Fantom, ImmutableX, Moonbeam, KAVA.

Капіталізація портфоліо досягає $30 млрд, добовий обсяг торгів $450 млн. Частка ринку криптовалютних фондів – 2.97%.

Інвестиційний фонд, який сформований та управляється найбільшою криптовалютною біржею у США Coinbase Exchange. Серед проєктів – Polygon, Flow, Aptos, Mina Protocol, Celo. Перевищує решту компаній за кількістю інкубованих проєктів, маючи за спиною понад 250 раундів інвестування.

Торговий обсяг монет, у які вклалися Coinbase – $450 млн, капіталізація – $30 млрд.

Великий інвестиційний фонд з головним офісом у Сан-Франциско. Пріоритет — DEFI-проекти, також фонду цікаві Web3-сервіси та загальна криптографічна інфраструктура. Усього було здійснено 112 інвестицій, серед яких Uniswap, Avalanche, Tezos, Zilliqa, Compound. З останніх великих вкладень можна відзначити Fleek ($25 млн) та Tharsis Labs ($55 млн).

Капіталізація портфоліо $23 млрд, добовий обсяг торгів $351 млн.

Американська венчурна фірма, що займається передовими цифровими технологіями та блокчейном. Sequoia підтримали розвиток багатьох великих стартапів - Filecoin, STEPN, Hooked Protocol, Band Protocol, pSTAKE. Загалом в активі компанії 55 інвестицій. Головна увага приділяється блокчейн-сервісам та інфраструктурі, а також у списку проєктів безліч централізованих бірж, додатків та NFT.

Фонд знаходиться на третьому місці у домінації криптовалютних компаній із показником 5.5%. Ринкова капіталізація портфоліо – $51 млрд.