Криптобіржі повинні сегментувати користувачів: Chainalysis
Криптобіржі переживають важкі часи. Але є шляхи, щоб покращити ситуацію.
У своєму свіжому звіті «Посібник Chainalysis з сегментації ончейн користувачів для криптобірж» платформа блокчейн-аналізу Chainalysis повідомляє, що попри трохи кращі ринкові умови, криптобіржам, як і раніше, важко.
Про це свідчить кількість бірж, присутніх на ринку: з 2022 року їх кількість скоротилася з 750 до 640. Серед основних причин — скорочення обсягів транзакцій і конкуренція з боку децентралізованих бірж.
Кількість активних бірж на місяць, січень 2022 р. - квітень 2023 р., Джерело: Chainalysis
При цьому кількість користувачів криптовалюти продовжує зростати.
«Chainalysis приблизно показала це зростання на графіку нижче. На ньому видно кількість активних особистих гаманців або особистих гаманців з балансом — також відомих як нехостингові гаманці, оскільки вони не розміщені на сервісі та перебувають повністю під контролем власника — на всіх блокчейнах, які Chainalysis підтримує протягом останніх п'яти років», — йдеться у звіті.
Кількість активних особистих гаманців, 2018-2023 рр. Джерело: Chainalysis
Аналітична група стверджує, що біржі, які зможуть залучити цих користувачів, отримають шанс випередити своїх конкурентів, коли криптозима закінчиться.
Однак для цього, зазначають автори, доцільно сегментувати користувачів, оскільки вони не є однорідною групою. Це цілком можливо, оскільки такі індикатори, як наявність активів, транзакційні звички користувачів і продукти, яким вони віддають перевагу, доступні в режимі реального часу і дозволяють це зробити. Компанія пропонує наступну сегментацію:
- Ранній роздрібний сегмент: активація гаманця до 1 січня 2020 р. з активами менш ніж $10 000.
- Ранній професійний сегмент: активація гаманця до 1 січня 2020 року з активами від $10 000 до $10 млн.
- Ранній інституційний сегмент: активація гаманця до 1 січня 2020 року з активами на суму понад $10 млн.
- Пізній роздрібний сегмент: активація гаманця 1 січня 2020 р. або пізніше з активами менш ніж $10 000.
- Пізній професійний сегмент: активація гаманця 1 січня 2020 року або пізніше з активами від $10 000 до $10 млн.
- Пізній інституційний сегмент: активація гаманця 1 січня 2020 року чи пізніше, з активами на суму понад $10 млн.
Дані свідчать, що переважна кількість активних гаманців на тиждень належить пізньому роздрібному сегменту. У той самий час вони мають найменший капітал.
Сегментація криптовалютних бірж. Джерело:Chainalysis
Використовуючи приклад збанкрутілої FTX і враховуючи ще один важливий аспект, тобто рівень відпливу, який, згідно з Chainalysis, майже так само важливий для оцінки цінності користувача для біржі, як і його приплив, автори використовують цю формулу: очікуваний приплив за весь період = (середній приплив за тиждень)/(середній щотижневий коефіцієнт відпливу).
У результаті вимальовується інша картина з погляду цінності сегмента для бізнесу. Це видно на прикладі раннього роздрібного та раннього професійного сегментів.
Сегментація користувачів криптобірж за формулою: Очікуваний приплив за весь період = (Середній приплив за тиждень) / (Середній щотижневий коефіцієнт відпливу). Джерело: Chainalysis
«Хоча ранні роздрібні гаманці спочатку здаються трохи більш цінними для FTX, ніж ранні професійні гаманці, ми бачимо, що ранні професіонали в середньому відправляють майже в 5 разів більше криптовалюти на FTX за весь період через їх повільніший темп відпливу», — наводять приклад автори. Вони додають, що ранні роздрібні гаманці, зрештою, майже вдвічі менш цінні, ніж пізні роздрібні гаманці, попри те, що їхні щотижневі транзакції на біржу в 60 разів більші.
Зі звіту випливає, що біржі повинні брати до уваги ширшу картину і вивчати не лише приплив клієнтів, а й рівень відпливу. Це допоможе їм ефективніше взаємодіяти з сегментами.
Раніше Gagarin News писали, що досвідчені інвестори, як і раніше, цікавляться криптовалютою.
