Meson: обзор нового ICO на Coinlist
Облачное хранение с помощью Google Drive или Amazon S3 является дорогостоящим и не конфиденциальным. Альтернативный подход — децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN). Один из таких проектов — Meson Network — скоро проведет ICO на Coinlist.
24 января платформа Coinlist объявила о проведении 4-го в 2024 году ICO. Токенсейл Meson пройдет 8 февраля в 18:00 UTC, а регистрация будет доступной до 5-го числа того же месяца.
Команда проекта может выделить дополнительные 2 500 000 MSN во время ICO по своему усмотрению. Кроме того, участники сейла, которые купили MSN на максимальную сумму $3000, получат возможность дополнительной аллокации от $100 до $6000 (сумма определяется случайным образом).
Для участия в ICO пользователям необходимо заранее иметь на балансе то количество USDT или USDC, которое они планируют использовать.
С помощью таких решений, как Gateway X, Gaganode и IPCola, проект нацелен расширить сценарий использования IPFS (протокол для передачи данных), а также обеспечить конфиденциальность и защиту от цензуры хранящейся информации.
Проект можно сравнить с другими представителями этой ниши, включая Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave.
Как и ETH, нативный токен Meson Network имеет дефляционную модель. Это означает, что инфляция MSN не растет, а уменьшается. В первый год после TGE (событие генерации токенов) инфляция составит 5%, а затем будет ежегодно уменьшаться на 0,5% за счет сжигания.
Зная общее предложение токенов и принцип их распределения, можно рассчитать количество MSN, которые могут быть на рынке в момент TGE.
Проект может выделить как 2,5%, так и 5% токенов для ICO. Рассмотрим позитивный сценарий, где это значение составляет 5%. Кроме этого, токены ранних инвесторов будут распределены в течение 12-36 месяцев. Для простоты расчетов возьмем среднее значение — 24 месяцев.
Категорий, наиболее склонных к продаже MSN, — 3, а именно: ранние инвесторы, участники ICO и партнеры. Суммарно доля их токенов на TGE составляет 57,2%, из которых 33,4% приходится на ранних инвесторов и партнеров, а всего 23,8% — на участников токенсейла.
Если представить, что все из них начнут активные продажи MSN, это может сильно уменьшить стоимость актива. Единственное решение — это большее количество противоположных заявок (т.е. покупок). Однако никто не знает, найдутся ли участники рынка, желающие купить соответствующее количество MSN уже после ICO.
Таким образом можно рассчитать и примерную цену покупки MSN ранними инвесторами. Для этого умножим сумму инвестиций ($9,4 млн) на 10 и поделим это значение на общее предложение токенов (100 млн). Результат — $0,94.
X-аккаунт Meson Network насчитывает 220 тысяч подписчиков. Активность аудитории нестабильна — одни публикации собирают 10 лайков/комментариев, а другие — более тысячи. Аналитический сервис TwitterScore оценил профиль проекта в 24 из 1000 баллов.
Наиболее близкие конкуренты проекта — Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave. Рассчитать возможную стоимость MSN, отталкиваясь от капитализации этих проектов, некорректно, поскольку деятельность в одной нише не гарантирует таких же результатов.
Учитывайте риски и всегда проводите собственное исследование проектов для инвестирования!
Особенности сейла:
- предложение токенов для ICO: 2 500 000 MSN (2,5% от общего предложения);
- цена: $1,75;
- принцип распределения токенов: ⅙ MSN будет разблокирована приблизительно 15 марта 2024 года, а остальная часть — линейно в течение следующих 6 месяцев;
- лимит и способ покупки: $50-$3000, USDT или USDC.
Команда проекта может выделить дополнительные 2 500 000 MSN во время ICO по своему усмотрению. Кроме того, участники сейла, которые купили MSN на максимальную сумму $3000, получат возможность дополнительной аллокации от $100 до $6000 (сумма определяется случайным образом).
Для участия в ICO пользователям необходимо заранее иметь на балансе то количество USDT или USDC, которое они планируют использовать.
Что такое Meson Network?
Meson Network — это децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN) для облачного хранения данных в сфере ИИ, социальных сетей, электронной коммерции и др. Meson использует в качестве вычислительных мощностей более 100 тысяч узлов из 150 стран, что обеспечивает пропускную способность на уровне 20 Тбит/с.
Распределение узлов Meson Network по континентам. Источник: explorer.meson.network
Узел Meson Network можно поддерживать с различного оборудования, включая:
- персональные ноутбуки;
- устройства IoT;
- серверы.
С помощью таких решений, как Gateway X, Gaganode и IPCola, проект нацелен расширить сценарий использования IPFS (протокол для передачи данных), а также обеспечить конфиденциальность и защиту от цензуры хранящейся информации.
Проект можно сравнить с другими представителями этой ниши, включая Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave.
Токеномика
MSN — это нативный токен проекта Meson Network. На данный момент он развернут в тестовой сети Ethereum (Goerli), однако после ICO он станет доступным в мейннете. Общее предложение токена составляет 100 млн, а FDV (капитализация при обращении всей эмиссии токенов) — $175 млн.
Функции токена
- Оплата услуг пользователями. MSN предоставляет клиентам платформы доступ к вычислительным мощностям для ускорения передачи интернет-контента (веб-страницы, видео, файлы и тд).
- Вознаграждение майнерам. Участники сети, которые предоставили свои вычислительные ресурсы, получают MSN в качестве награды.
- Стейкинг. Майнеры достигнут максимальной эффективности работы только после того, как заблокируют определенное количество MSN.
- Управление. Обладатели MSN могут голосовать за изменения в Meson Network.
Как и ETH, нативный токен Meson Network имеет дефляционную модель. Это означает, что инфляция MSN не растет, а уменьшается. В первый год после TGE (событие генерации токенов) инфляция составит 5%, а затем будет ежегодно уменьшаться на 0,5% за счет сжигания.
Уровень инфляции MSN в течение 9 лет после TGE. Источник: meson.network
Предложение MSN будет распределено по 7 направлениям следующим образом:
- ранние инвесторы — 26%, линейное ежемесячное распределение в течение 12-36 месяцев после TGE (проект провел несколько раундов финансирования и, вероятно, каждый из них имеет собственный период распределения);
- участники ICO — 5%, линейное ежемесячное распределение в течение 6 месяцев после TGE;
- экосистема — 27%, линейное ежемесячное распределение в течение 8 лет после TGE;
- резервирование — 20%, линейное ежемесячное распределение в течение 8 лет после TGE;
- команда — 15%, линейное ежемесячное распределение в течение 8 лет, спустя 6 месяцев после TGE;
- партнеры — 6%, линейное ежемесячное распределение в течение 6 лет после TGE;
- тестовая сеть — 1%, полное распределение после TGE.
Зная общее предложение токенов и принцип их распределения, можно рассчитать количество MSN, которые могут быть на рынке в момент TGE.
Проект может выделить как 2,5%, так и 5% токенов для ICO. Рассмотрим позитивный сценарий, где это значение составляет 5%. Кроме этого, токены ранних инвесторов будут распределены в течение 12-36 месяцев. Для простоты расчетов возьмем среднее значение — 24 месяцев.
Токеномика Meson Network. Данные: coinlist.co
Примерное количество токенов на момент TGE составило 3 489 582 MSN, что равно 3,48% от их общего предложения.
Категорий, наиболее склонных к продаже MSN, — 3, а именно: ранние инвесторы, участники ICO и партнеры. Суммарно доля их токенов на TGE составляет 57,2%, из которых 33,4% приходится на ранних инвесторов и партнеров, а всего 23,8% — на участников токенсейла.
Если представить, что все из них начнут активные продажи MSN, это может сильно уменьшить стоимость актива. Единственное решение — это большее количество противоположных заявок (т.е. покупок). Однако никто не знает, найдутся ли участники рынка, желающие купить соответствующее количество MSN уже после ICO.
Аналитика Meson: инвесторы, соцсети, команда
Meson провел 3 раунда финансирования в феврале, июне и декабре 2021 года. В результате проект привлек $9,4 млн от HashKey Capital, Mask Network, Libertus Capital и других инвесторов, всего один из которых маркирован как Tier 1.
Список инвесторов 2-го раунда финансирования Meson Network. Источник: cryptorank.io
Считается, что максимальная стоимость компании должна быть в 10 раз больше, чем сумма ее финансирования. Команда Meson Network планирует, что общие инвестиции в их проект составят $18,15 млн. Отсюда и FDV — $175 млн (примерно в 10 раз больше финансирования), что говорит о справедливой стоимости проекта.
Таким образом можно рассчитать и примерную цену покупки MSN ранними инвесторами. Для этого умножим сумму инвестиций ($9,4 млн) на 10 и поделим это значение на общее предложение токенов (100 млн). Результат — $0,94.
X-аккаунт Meson Network насчитывает 220 тысяч подписчиков. Активность аудитории нестабильна — одни публикации собирают 10 лайков/комментариев, а другие — более тысячи. Аналитический сервис TwitterScore оценил профиль проекта в 24 из 1000 баллов.
Оценка аккаунта Meson Network в X. Источник: twitterscore.io
На веб-сайте Meson представлены соцсети топ-менеджмента компании, включая CEO, CTO, Core Engineer, Head of Marketing и др. В профиле LinkedIn CEO проекта не указан предыдущий опыт работы и образование, а некоторые из ссылок остальных представителей команды не действительны.
Заключение
Возможная рентабельность участия в ICO Meson Network выглядит неопределенно. С одной стороны, проект ускоряет массовое принятие криптовалют, объединяя блокчейн и традиционные технологии, а с другой — предоставляет примерно 57,2% всех токенов TGE склонным к продажам обладателям MSN.
Наиболее близкие конкуренты проекта — Filecoin, Render Network, Theta Network и Arweave. Рассчитать возможную стоимость MSN, отталкиваясь от капитализации этих проектов, некорректно, поскольку деятельность в одной нише не гарантирует таких же результатов.
Учитывайте риски и всегда проводите собственное исследование проектов для инвестирования!
