Marinade. Платформа ликвидного стейкинга Solana
Marinade — децентрализованная платформа ликвидного стейкинга в сети Solana, позволяющая клиентам размещать свои активы и получать пассивный доход.
В период с октября по декабрь 2023 года показатель TVL протокола Marinade вырос на 400% (до $1,8 млрд), а нативный токен MNDE за тот же промежуток времени показал рост на 1000%. Это связано с большой популярностью монеты SOL, а также с общей положительной динамикой на криптовалютном рынке.
Только в течение октября-декабря 2023 года криптовалюта SOL показала рост на 400%, поэтому аналогичную реакцию продемонстрировал и ряд токенов в экосистеме Solana. Динамика MNDE была одной из лучших: с 15 октября по 5 декабря актив вырос на 1000%, обновив свой годовой максимум на отметке $0,66.
В то же время не стоит забывать о недостатках Marinande, которые в будущем могут вызвать некоторые сложности:
В этой статье мы подробно рассмотрим проект Marinade и выясним потенциал токена MNDE.
История Marinade
Криптовалютная платформа Marinade была запущена в 2021 году. Создатели проекта Marinade неизвестны, информация о размере инвестиций в развитие протокола и выпуске нативного токена MNDE отсутствует.
Серьезным ударом по платформе стал скам централизованной биржи FTX. Из-за связи FTX и Alameda Research с сетью Solana объем заблокированных средств на платформе уменьшился на 69% всего за несколько дней.
Сейчас дела Marinade Finance не только стабилизировались, но и значительно улучшились.
Динамика TVL платформы Marinade. Источник: defillama.com
Механика работы платформы
Marinade работает по стандартной схеме платформ ликвидного стейкинга.
Клиенты Marinade могут воспользоваться следующими преимуществами:
- стейкать нативный токен блокчейна Solana SOL с доходностью до 10% годовых;
- получать за стейкинг SOL токен mSOL и использовать данный актив в DeFi-активностях (торговля, фарминг, кредитование и т.д.);
- стейкать нативный токен платформы MNDE;
- зарабатывать в рамках реферальной программы;
- фармить ликвидность и получать пассивный доход до 10% годовых.
Рабочий интерфейс платформы Marinade. Источник: marinade.finance
На самом деле это все доступные инструменты на платформе. Marinade максимально доступный и легкий в использовании протокол, поэтому разобраться в его работе можно за несколько минут.
Более детально механизм ликвидного стейкинга команда прописала в документации проекта.
Нативный токен MNDE
Криптовалютный токен MNDE используется как маркетинговый инструмент для получения пассивного дохода путем стейкинга, а также для управления проектом в составе DAO. Участники реферальной программы также могут получать вознаграждения именно в токенах MNDE.
Согласно аналитическому ресурсу Coingecko, на момент написания статьи монета MNDE имеет следующие технические характеристики:
- цена актива — $0,36;
- рыночная капитализация — $88 млн;
- монет в обращении — 241 млн;
- максимальная эмиссия — 1 млрд;
- среднесуточный объем торгов — $5 млн;
- максимальная цена — $2,54;
- минимальная цена — $0,002.
Такой успех связан с тем, что Marinade стала первой платформой, в которую пользователи начали вкладывать SOL для стейкинга, и общая популярность протокола повлияла на популярность ее нативного токена. Но из-за высокой волатильности актив аналогичным образом способен и падать на 70–80% за день, что следует учитывать при торговле.
Динамика цены криптовалютного токена MNDE. Источник: coingecko.com
Токен MNDE торгуется на децентрализованных биржах в сети Solana, например Orca, Raydium, Jupiter и т.д. Также актив представлен на централизованных платформах, включая Coinbase, BingX, Gate и CoinEx.
Достоинства и недостатки Marinade
Позитивные характеристики Marinade, которые способствовали общему успеху платформы и внутреннего токена:
- простота в использовании платформы;
- неплохой процент годовой доходности за стейкинг;
- лояльная реферальная программа;
- быстро растущий показатель TVL, из-за чего увеличивается популярность, объем торгов и доходность от DeFi-активностей.
- высокая волатильность токена MNDE, а также риск значительных падений актива при коррекции Solana;
- зависимость объема TVL от рыночной цены SOL;
- средства, заблокированные на платформе Marinade, нельзя вывести в течение определенного количества времени (от 20 дней), так как они размещаются в официальных пулах валидаторов.
Резюме
На данный момент Marinade является одной из самых больших платформ для ликвидного стейкинга Solana. В то же время можно обратить внимание и на другие протоколы, котрые, например, не имеют собственного токена. Их использование может быть полезно для получения потенциального ретродропа.
Что это за протоколы и какие действия можно с ними выполнять — читайте в нашей отдельной статье.
