Bitcoin, Layer 2, RWA: 7 трендов криптовалют на 2024 год

В сегодняшней статье мы рассмотрим перспективные тренды криптовалют на 2024 год и объясним, какие именно закономерности могут повлиять на рынок.

На момент написания статьи на рынке криптовалют практически нет негатива. Альткоины продолжают расти, Bitcoin ETF принят, а также практически отсутствуют проекты, которые закрылись или обанкротились в течение последних 3 месяцев.

В марте-апреле 2024 года (эта дата варьируется за счет периодического увеличения или уменьшения скорости формирования блоков в сети Биткоина) пройдет очередной халвинг в блокчейне BTC, поэтому сумма вознаграждения для майнеров сократится с 6,25 до 3,125 BTC за каждый полученный блок. Напрямую халвинг не влияет на цену главной криптовалюты, но из-за уменьшения рентабельности добычи монет вдвое продавать ВТС дешевле $40 000 будет не выгодно, потому что приблизительно такой же будет стоимость майнинга 1 ВТС после халвинга. Намного лучше дождаться “нормальной” цены и получить прибыль от работы. 

Так может возникнуть явление искусственного дефицита монет на рынке, из-за чего баланс между спросом и предложением на актив увеличивается (что, разумеется, положительно влияет на цену). Если говорить о макроэкономических показателях, то в 2024 году ФРС может начать сокращать процентную ставку, что повлечет за собой еще более благоприятную ситуацию для крипты.

Судя по всему, вероятность сохранения роста BTC в 2024 году достаточно высока.

Хотя BTC является старейшей криптовалютой и проигрывает альткоинам по многим показателям, сеть Биткоина совершенствуется, а экосистема расширяется. В 2024 году обороты могут набрать такие направления в экосистеме BTC:

• Lighting Network (L2-уровень для осуществления быстрых платежей);
• Ordinals;
• кроссчейн-протоколы;
• децентрализованные биржи (например, Thorchain).

По данным аналитического ресурса DeFiLlama, сейчас TVL сети Bitcoin составляет $307 млн, что достаточно мало, учитывая рыночную капитализацию актива в $800 млрд. Практика уже показала, что, при правильном подходе, даже такая медленная и консервативная сеть, как Bitcoin, способна выполнять новые для себя функции, что можно успешно использовать в этом году.

Классические NFT пользователям больше не интересны, что можно заметить по уменьшению ликвидности, объемов торгов и цен на токены. RWA (Real World Assets) могут стать мостом, который свяжет реальный мир и сферу блокчейна. В целом RWA способны покрыть такие ниши:

• недвижимость;
• движимое имущество;
• стейблкоины;
• акции компаний, облигации и ценные бумаги;
• предметы коллекционирования, драгоценности и т.д.

Более подробно об этом секторе мы писали в отдельной статье. Сейчас TVL сферы RWA превышает $6 млрд, а всего 3 месяца назад эта цифра составляла $2,5 млрд. Скорость роста экосистемы может увеличиться при условии запуска новых проектов и благоприятных условиях рынка.

По данным ресурса Ultrasounds Money, годовая дефляция криптовалюты Ethereum составляет 0,6%. Так каждый год сжигается больше монет ETH, чем выпускается, а этот блокчейн остается самым популярным в сегменте DeFi с общим TVL в $30 млрд.

Некоторые эксперты даже прогнозируют ускорение роста ETH до такого уровня, что Ethereum будет способен обогнать Bitcoin по рыночной капитализации. Теоретически это возможно, но только в случае, если сеть Ethereum справится с основными проблемами, которые заключаются в низкой пропускной способности и высоких комиссиях.

Пока же средний показатель Gwei в будние дни в сети Ethereum составляет 60-80, количество пользователей и объем заблокированных средств в различных Layer 2 продолжает возрастать. Среди наиболее продуктивных блокчейнов можно отметить:

• Optimism;
• Arbitrum;
• Polygon;
• Metis;
• ImmutableX.

Архитектура этих сетей удобна не только для обычных трейдеров, но и для разработчиков, которые выбирают их для запуска собственных приложений вместо Ethereum. К тому же многие Layer 2 до сих пор не имеют собственного нативного токена, что повышает внимание к ним благодаря вероятности ретроспективного дропа.

Настоящим бумом в 2023 году стало приложение Friend.tech, которое дает возможность пользователям взаимодействовать со своими кумирами и различными инфлюэнсерами. Общий показатель TVL сферы SocialFi, согласно показателям ресурса CoinGecko, составляет $3,5 млрд.

В 2024 году можно ожидать дальнейшего развития подобных проектов. К примеру, Dmail уже анонсировал выпуск собственного токена, как и приложение DeBank. Такие события являются отличным катализатором роста и ликвидности всей экосистемы.

Ретроспективные дропы были основным источником хайпа в 2023 году. Официально анонсированные дропы от проектов Starknet и LayerZero, а также череда топовых проектов, которые до сих пор остаются без собственных токенов:

• ZkSync;
• Scroll;
• Arbitrum Nova;
• Linea.

И это только те проекты, которые являются отдельными криптовалютными сетями. В то же время есть десятки DeFi-проектов, также готовящихся к выпуску своих монет и их распределению с помощью ретродропа: Orbiter, Holograph, Kinza, MarginFi, Aevo и т.д. Все эти приложения могут вознаградить как пользователей, так и трейдеров.

Создание Chat GPT стало началом для запуска различных криптовалютных протоколов, полагающихся на искусственный интеллект, а именно:

• торговые боты;
• аналитические сайты;
• агрегаторы ликвидности;
• маркетинговые инструменты;
• лаунчпады.

Хотя многие подобные проекты рассчитывали только на хайп и быстрый заработок благодаря своему имени, перспективность сферы искусственного интеллекта более чем очевидна. Основной задачей для криптовалютных стартапов будет обеспечение спроса для своих внутренних токенов и создание достаточного Utility, чтобы такие активы пользовались популярностью.